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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油👠、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥻🥑，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周(zhou)期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可(ke)以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。

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本次舰艇开(kai)放活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港部队官方公众号“香江砺剑”线上(shang)发(fa)放(fang)参观票10000张(zhang)，其中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日(ri)10时、15时、20时开始预约，约(yue)满即止。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、于是市(shi)场进入(ru)到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反(fan)馈，金(jin)融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈(kui)机制。

2、股票型(xing)ETF本周收益中位数(shu)为2.94%，资金净(jing)流出143.49亿元。港股ETF本周(zhou)收益中位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元(yuan)。商品型ETF本(ben)周(zhou)收益中(zhong)位数为-1.82%，资金(jin)净流入14.02亿元。