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4 月以来(lai)的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱(luan)且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不(bu)确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化(hua)行情(qing)展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动(dong)下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实(shi)现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的体(ti)现是融(rong)资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当(dang)前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的(de)主题轮动仍将持续。

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此次调样中(zhong)，4条(tiao)沪市指数(shu)合计更(geng)换61只样(yang)本。其中，上证50指数更换4只样(yang)本，上证180指数更换18只样本，上(shang)证380指数更换38只样本，科创50指数更(geng)换1只样本。

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