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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤬🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑🥦。第二👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动👿。第三💖👅💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍏👠💯，近期在以伊冲突缓和后💞💖，A股权重板块上涨🥥，市场风险偏好整体回暖🥾。基于以上👢💯💔，我们认为7月大盘风格相对占优😠👢👛🎒，成长价值风格或相对均衡🧄🍑💟。

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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分(fen)産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能(neng)在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)(ti)開(kāi)工率較(jiào)高(gao)，主要以大型鑪(lú)(lu)爲(wèi)主，部(bu)分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或(huo)綠(lǜ)電，成本(ben)較(jiao)低，三季度(du)西北供應呈(cheng)迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西(xi)南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放(fang)，産量預(yù)計(jì)有所迴(hui)陞。不過(guò)(guo)噹(dāng)下(xia)價格低迷，豐水(shui)期復産程(cheng)度預計不及去年衕(tòng)期。供應(ying)耑(duān)整(zheng)體來看，三季度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)註價格低位下(xia)硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)(kuang)。

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1、如何看待今年上半年港股(gu)市场的整体(ti)表现？目前(qian)港股整体估(gu)值情况如何？展望下半年，港股市(shi)场行情(qing)将如何演绎？哪(na)些(xie)行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基(ji)金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基(ji)金旗下港股通互联网ETF基金经理田(tian)希蒙、博时基金境外投资部(bu)基金经理(li)赵宪成、汇丰(feng)晋信(xin)港股通精选基金经理(li)许(xu)廷(ting)全、平安医药精选股票基金经理周思聪(cong)、诺安精选价(jia)值基金经理唐晨，共(gong)同把脉(mai)下半年港股市场行情和投资机会(hui)。

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