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对于以伊冲突影响👄👛，我们认为： 1）美股🥭🥒😡🩱、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工💓、大金融板块相对受益💓。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥦👠💌，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🧄。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下😡，年内金价或仍有新高可能。

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2💝👛🤍🍎💘、估值：港股更便宜🍒👠💖，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍄，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🥬👄，下同）19.3倍🍆👘😡🩳🍍，上证指数14.6倍👜🍉😡，沪深300 12.7倍🩱，均显著高于恒生指数10.6倍👘😻💋，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🎒👚🥭，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👛🍉🥕🥔。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位😻👝🥕🍋，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🧅🍊、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看💛🥔，取同在A、H两地上市的公司🍇🥑👝，通过整体法计算行业PE🥒，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🩰👗、军工（107%）、电力设备（89%）🍋🩰、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥾🍓😡🥻。商贸零售（-43%）🥥、家电（9%）😡、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低😈🍊🥾💞🍉。

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雖(suī)然波音的交付量預(yù)測(cè)(ce)與(yǔ)去年大緻相衕(tòng)，但牠(tā)將(jiāng)20年客運(yùn)量增長(zhǎng)預測從(cóng)去年的4.7%下調(diào)(diao)至今年(nian)的4.2%。該(gāi)公司還(hái)將全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)增長(zhang)預期從2.6%下調(diao)至2.3%，貨(huò)運量增長預期從4.1%下調至3.7%，機(jī)隊(duì)(dui)槼(guī)糢(mó)增長預期從3.2%下調至3.1%。

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据悉👚，友邦保险近年来在中国内地执行扩张战略，在2020年完成“分转子”改制后，子公司友邦人寿开启了内地市场扩张道路👞💋🥑👞，将经营范围已经扩展到14个省级区域，覆盖中国内地70%的寿险市场🍎😈。2024年第四季度👡👞🍆👙，友邦人寿再获监管批准，在安徽、山东、重庆👿💛💝👞🥑、浙江筹建分公司💟🧅🍄，并已相继获批开业👙。据友邦保险方面披露，这四个新市场将为其带来约1亿名潜在客户👚👞🥝。

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1、高盛重申其预测，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元，到2026年中期升至每盎司4000美元💋🥾。美银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元。

2、阿拉格齐是(shi)15日在外(wai)交部会见各国(guo)驻伊朗大使、临(lin)时代办及外国和国际使团团长时作出上述(shu)表(biao)态的。他说，以色列(lie)对伊(yi)朗境(jing)内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的(de)、极其严重的(de)罪行，这是以(yi)色列继在加沙地(di)带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”。