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2025-06-23 20:58:41 作者:楚剑含

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1、维持年度策略观点:牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang),红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是(shi)金融再通胀,权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升(sheng),资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要,打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通(tong)胀,实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求,资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金(jin)融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放,同时(shi)通(tong)胀尚未(wei)回(hui)归,红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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