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7月增量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、产能：2025年(nian)上半年纯碱行业新增产能240万吨(dun)，总产能已经突(tu)破(po)4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计(ji)划，且未来两(liang)年行业也仍(reng)处于(yu)产能(neng)扩张周(zhou)期，内蒙古(gu)奈曼旗天然碱矿将成为未来几年(nian)最值得关(guan)注的(de)产(chan)能(neng)项(xiang)目。

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股票型ETF本周收(shou)益中位数(shu)为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收(shou)益中位数为2.96%，资金净(jing)流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数(shu)为3.26%，资金净流出12.64亿元。商(shang)品型ETF本周收益中(zhong)位数为-1.82%，资金(jin)净流入14.02亿元。

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我们在中(zhong)期策略报告中(zhong)描述了(le)本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质(zhi)量类股(gu)票(piao)可能会(hui)估值修复和提升空(kong)间更(geng)大(da)，是重要的选(xuan)股方向

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍍👞🍊。

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)(pan)、質量(liang)類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六(liu)月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境更加有利(li)于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場(chang)走勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)勢，指數錶現相對(dui)均衡，差距不大(da)。市場(chang)6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場(chang)一(yi)度震盪調(diào)整，后隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)(long)指數錶現(xian)較好。