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在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未(wei)来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年(nian)内(nei)降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人(ren)数增加(jia)3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继(ji)续维持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。