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如果(guo)唐纳德・特(te)朗普(pu)总(zong)统兑现其近期威(wei)胁，切(qie)断长期(qi)陷入困境的加州高铁项目(mu)的联邦资金，对各方而(er)言(yan)或许更好：事实上，这个项(xiang)目早已 “脱轨”（抱(bao)歉用了双关）。

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在14日深夜新一(yi)波对以(yi)导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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展望下半(ban)年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲权益市场(chang)相对积极的态(tai)度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球(qiu)资金再配置中受益。关税层(ceng)面，虽然(ran)整体(ti)来说欧洲权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国(guo)和全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税有(you)可能带来的成本和收入端的双重(zhong)压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收(shou)增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地(di)区）。特(te)朗普签(qian)署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政政(zheng)策利好的银行(xing)和(he)国防领域，以及(ji)偏防御且也能在财政转向中受(shou)益(yi)的公用事(shi)业和电(dian)信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为(wei)主线(xian)。

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2、受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦特原油价格在亚洲早盘(pan)一度上涨(zhang)5.5%。以色列上周对伊朗核设施和(he)军(jun)事领导人(ren)发动空袭，随后又对波(bo)斯湾的南帕尔斯大型天然气田发(fa)动袭击，迫使其关闭了一(yi)个生产平台。