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美国需求面临不确定性，关税风(feng)险或逐步体现。根据(ju)美(mei)国密歇根大学(xue)数据(ju)，2025年以来消费者信心指数正在持续走(zou)低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的(de)影响，我们认为居民消费需(xu)求在2H25或(huo)存(cun)在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行(xing)或存在(zai)一定的滞后，我们预计或对(dui)2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市(shi)公司对于2025年指引较为谨(jin)慎。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高💔。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%👗🥦👠🩳🍍，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👘🍊😠🩰、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💔，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🍅🍌💋。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有(you)典型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块，在过去两年时(shi)间都经(jing)历了震荡调(diao)整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去年具有连(lian)接性和一致(zhi)性，因此今年板块的快速上涨(zhang)具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。