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本轮伊以冲(chong)突爆发后，海外投资者更是大量买入原(yuan)油看涨期权，押注未来油价(jia)进一步涨至80美(mei)元之上。芝加哥商品交易所数据显(xian)示，6月13日(ri)当天，WTI原油2025年(nian)8月到期、行权价(jia)为(wei)80美元的看(kan)涨期权成交达3.34万份，创下今年1月以来的单日最高(gao)纪录，而当天原(yuan)油期权市场总(zong)成交量高达68.1万份(fen)。

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维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大部分短传导(dao)链条(tiao)的宏观风险。当前市场(chang)主要的(de)下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐点可能(neng)推后。另外，中国全球竞争(zheng)力提升的验证过程，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

2、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到🍆🥻，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触💝👗，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击🥒👅，让核谈判回到正轨。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。