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他(ta)还指出，如果美联储今年不降息，这对除了(le)总(zong)统以外的所有人来说(shuo)都是好消息，因(yin)为这意味着劳动市场依(yi)然稳健，美国经济尚未疲软到需要降息的程(cheng)度。

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美国农业部6月供需周五零点发布，多数维持(chi)此前预估(gu)，亮点有限。市场等待(dai)月末的(de)种植面积报告。马来(lai)西亚5月供需(xu)报告中性偏空(kong)，虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨，但产量表现好于预期，持续增长处于同期高温，表明供应压力较大，后市需要更多的需(xu)求消化。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨，四个(ge)月高位，基(ji)本满足当月需求，油脂库存止跌。印度油脂总库存和豆(dou)油、棕榈油库存偏低，市场关注印度补库需求。总的来说，报告结果中性偏空。

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监管方面亦有相关限制。原银保监会曾发布《关于规范民间借贷行为，维护经济金融秩序有关事项的通知》，禁止发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为👡。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于(yu)互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上(shang)看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因(yin)此(ci)对价格更(geng)敏(min)感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一(yi)方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场(chang)景受限导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

2、翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收(shou)119.45亿元，同比增长38.03%，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年一季度营(ying)收(shou)增速冲上(shang)86.22%，净利润(run)却(que)暴跌32.92%**。这种(zhong)“增量(liang)不增利”的背离，在毛利率变化上(shang)找到(dao)答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%，净利率更是蒸发7.15个百(bai)分点(dian)。