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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👙🍎🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😠🥭🍅💛💕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍒💗，ETF净赎回规模收窄🍊👜💛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳🍌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕🥿🥔🍋。展望2025年7月🧄💛🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍑👜🥿。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🍏，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥔🍇🍌👢，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述💝💞。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增(zeng)市场当前的现状也引发众多投(tou)资者(zhe)关注(zhu)，定向增发事件效应是(shi)否还能有效？涉及(ji)定向增发股票(piao)是否还具备投资价值？带着这(zhe)些疑(yi)问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的(de)分析。

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往后(hou)去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接(jie)影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关(guan)税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而(er)引(yin)致美债收益率下行。需要关(guan)注(zhu)7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑💝🤍🧅。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🍌，成立新公司）模式推广🍈🍄，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资👘🧄💞🍈。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境🧡，又通过持股方式💖🍊，享受了资产的未来溢价。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算(suan)機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水(shui)平高于其他行業，銀(yín)行(xing)、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)(jiao)低，其中銀行的估值(zhi)水平處(chù)于(yu)末位。