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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性和(he)增量资金(jin)方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、CTA 策略：今年(nian)上半年中证商品期货指数下挫(cuo) 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因(yin)关税政策(ce)的冲击(ji)出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上(shang)涨，黑色建材和能源(yuan)化工板块显著(zhu)下行。CTA 因(yin)子收益分(fen)化明显，持仓因子最(zui)强，波动率因子最弱。CTA 产品中(zhong)，年初至今 CTA 策略(lve)指数上涨 2.96%，各子策(ce)略全部(bu)获利，累(lei)计收益率：CTA 套利(li) >CTA 复合 >CTA 趋势。展望(wang)下半(ban)年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保(bao)持着较为(wei)有利(li)的市场运行环境，关税谈判和海(hai)外政策的不确定性仍(reng)然存在，市场(chang)波动率有望放大(da)，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且(qie)中短周期策略(lve)的配置(zhi)价(jia)值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

2、在本次大(da)跌之前(qian)，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股(gu)市值也大漲4倍，市(shi)值在300多億高位運(yùn)(yun)行。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心(xin)産(chǎn)(chan)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)(xiao)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億(yi)元）銷量大增。