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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩲🥔👙，面板价格小幅回暖🍍🥥💓，光学光电子业绩有望持续🍎👡💝😈；算力需求持续高景气🧄🍊😻，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💛🥬、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👡👢🥔👘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💋💔🤍，预计智能手机出货量边际回暖💝💖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥝，信创与国产替代加速🥦🍏，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💖，叠加低基数效应👘🥭，二季度盈利或超预期💖💌。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🍓🥿🍈👗🥭，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥬🥾🥔。

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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰(shi)品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的(de)逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上(shang)的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒(huang)的(de)大背(bei)景下，无风(feng)险利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的(de)自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可(ke)能会(hui)估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、在特朗普的大(da)力支持下，“大而美”灋(fǎ)案(an)5月(yue)22日以一票之差在(zai)衆(zhong)議(yì)院驚(jīng)(jing)險(xiǎn)過(guò)(guo)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)(you)勢(shì)通過(guo)蓡(shēn)議院程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在(zai)蓡議(yi)院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)(dong)的部(bu)分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投(tou)一輪(lún)。