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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风(feng)险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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本周IF当月合约上涨2.34%🥑🥭💛，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%💯👢👙，收于2684.4，收盘基差-0.86%🥑👜💕；IC当月合约上涨4.24%👘，收于5827👗👄🧡🥑，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%👄💕🥦，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报业(ye)绩(ji)期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力(li)。从资金面看(kan)，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。