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下跌(die)中的回落(luo)：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流(liu)出中国(guo)资产，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年(nian)恒(heng)生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美国(guo)公(gong)共(gong)债务与(yu)GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一(yi)步走弱。

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