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人民财(cai)讯6月29日电，当地时间6月29日，美国(guo)国会预算办公(gong)室称(cheng)，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案(an)将在未来十年增(zeng)加美国3.3万亿(yi)美元的债务。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推(tui)荐如下：

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1、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)(xian)著強化了(le)港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資(zi)金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)(fen)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市(shi)場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)(wei)做(zuo)多主力。

2、中信证券认为，对于(yu)银行的(de)投(tou)资策略，资金(jin)面是(shi)长逻辑。公募新规(gui)的正(zheng)向影响(xiang)，叠加险资对稳定回(hui)报(bao)型(xing)权益资产需求的延续，机构(gou)增配空(kong)间仍存。