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展望下半年😠💛，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍉🧄；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍒🥻，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👄🥑🍈💓。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🥻，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🧡🩲🥒💖🍍。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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一键配置吃(chi)喝板(ban)块核心资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根据(ju)中证(zheng)指数公(gong)司统计，食品(pin)ETF（515710）跟(gen)踪中证细分食品饮(yin)料(liao)产业主题指数，约6成仓位布局高(gao)端、次高端白酒龙头股，近(jin)4成仓位兼顾饮料乳品(pin)、调味、啤酒等(deng)细分(fen)板(ban)块龙头(tou)股，前十权重(zhong)股包括(kuo)“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(jin)（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核心资产进行布(bu)局。

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花旗发布研报称🍓🥻，周大福（01929）今年3月底止2025财年业绩符合预期💯💌，期内收入跌18%，净利润降9%，派息率88%。管理层预期同店销售将持续改善，2026财年全年将有中单位数的增长👛🥝，与该行估算相若。不论金价前景🤍🤍👗，该行对周大福珠宝维持正面看法🥥🥬💞，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长🎒，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏👿🥑，并支持其盈利👝🩱💕🥿。该行认为该股估值仍具吸引力🍒🤬，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%🍆🥥👗，目标价由10.2港元上调至14港元，评级为“买入”。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💕👢🍌。消费**政策值得期待🥒🌽💟，食饮消费结构升级仍具潜力。

活动说明：黑色午夜

1、以2024年爲(wèi)例(li)，人(ren)保養(yǎng)老筦(guǎn)理費(fèi)收入達(dá)(da)到了7.68億(yì)元，衕(tòng)比大增74.55%，所佔(zhàn)總營(yíng)收(shou)的比重高達78.61%。其中，養老(lao)金産(chǎn)品筦理費收入爲絕(jué)對(duì)貢(gòng)獻(xiàn)主(zhu)力，達到了3.09億元，衕比增長(zhǎng)(zhang)6.55%；其次則(zé)昰(shì)職業(yè)年金咊(hé)企業年金，筦(guan)理費收入分彆(biè)(bie)爲2.73億元、1.42億元，衕比(bi)分彆大幅增長了162.5%、222.73%，增速遠(yuǎn)超養老金産品，成爲帶(dài)動(dòng)噹(dāng)年收入(ru)增長重要分支力量(liang)。

2、北京化工大学招生办公室主任 李庆：比如说北京考生，他有些考生是坚定地不出京的，他这时候就可以把很多干扰项去排除掉了🩲。再比如说我就一定要学某某专业🤍💓🍎💞，不同学校的相同专业其实也是差别很大的。比如说化学专业，北京化工大学是化工背景的🍎👡，很多是合成化学🤬💋、分析化学👅💗。但是比如说北理工的化学💓🌽🍉👿，它的方向原来是兵工器的这种方向🩲，其实大家的方向是差别很大的，所以我们鼓励考生和家长前期去先收集资料💟💘，这样的话将来做减法😻👘💌🍌🩳，工作量就小很多💕🎒。