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今年涨幅明显的(de)创新药和新消费(fei)等板块具(ju)有典(dian)型的“困境反转(zhuan)”属性，后续有望延(yan)续(xu)。策略视(shi)角看新消费和(he)创新药两(liang)个大幅上涨的板块，在过(guo)去两(liang)年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地(di)区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和一(yi)致性，因(yin)此今年板(ban)块的快速上涨具备典型的困境(jing)反转逻辑，后续行(xing)情有望延续。

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纽约大(da)学交(jiao)通成本项目提出的东海岸高铁新提(ti)案(an)，展示了(le)合(he)理规划的样(yang)子。该研究(jiu)没有(you)照搬美国(guo)铁路(lu)公司的官方方案（先询问所(suo)有利(li)益相关方(fang)的需求，再拼凑成耗资(zi) 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最(zui)低(di)成(cheng)本方案。其计划包括少量新建工程和通(tong)勤铁路运营的重大调整，总成(cheng)本约(yue) 170 亿美元。考虑到纽约(yue)空域(yu)紧张，这个项目效益巨大，成本也相当(dang)合理，还能让大多数通勤者受益。

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1、【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量(liang)衕比增幅收窄。本週景氣改善(shan)的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工(gong)業(yè)金屬庫(kù)(ku)存(cun)多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行(xing)，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車(che)包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

2、随着百年变局加速演进，国防(fang)军工投资逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或(huo)为(wei)未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰(tai)证券也(ye)指出，国防军工行业有(you)望迎来新一轮(lun)高景气周期。