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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量(liang)维持(chi)高位，仅(jin)年中因常规检修减产环比(bi)小幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进口方面由于(yu)印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所(suo)下降(jiang)。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策(ce)存抢出(chu)口行(xing)为，净出(chu)口量(liang)超预期回(hui)升，同(tong)比大幅增(zeng)长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制(zhi)，远期投产(chan)面临一定不确(que)定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需(xu)求(qiu)端预计地产拖累放缓，内需(xu)关注消费(fei)**政策持续性，外需(xu)关注关税(shui)政策变动下转口贸易是否会受到较大冲(chong)击，预计需求增速(su)为(wei) 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万(wan)吨。具体看向下半(ban)年，预计三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向及库存(cun)变(bian)化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🩰👠💋，美联储仍保持年内两次降息预期🥿😡。不过相比今年3月🍎👄，预期年内不降息的官员人数增加了3人🤬😻🍌🥻，人数增加至7人🍒🩰😈💛；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🥻👅，鲍威尔提到，只要经济稳固💌🍏🤍，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三(san)是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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