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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去👛。”特朗普周日说，他指的是一项计划💞🍑🥾，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生🍍👜🍊🍎，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税。’”

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我们在(zai)中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场(chang)进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的(de)选股方向

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