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3）高股息、红利资产：作为资金避险(xian)与(yu)低波动配置的重要去处，建议继续持(chi)有部分高分红、公用事业与类债属性(xing)资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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随(sui)着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持续强化(hua)，“强国(guo)必先(xian)强军，军强方(fang)能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防军(jun)工(gong)板块或(huo)已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮(lun)高景气周期(qi)。

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1、下半年政筴(cè)放鬆(sōng)(song)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)央行利率已經(jīng)在中性水平，但若(ruo)經濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍有降息(xi)空間(jiān)(jian)。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然對2025年(nian)增長(zhǎng)的(de)直接拉動(dòng)或有(you)限，但有利于信心咊(hé)(he)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好的(de)恢復。

2、5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比(bi)下降0.2%。分类别看，食品烟酒价(jia)格同(tong)比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生(sheng)活(huo)用品及服务价格上(shang)涨0.1%，交通通信价格(ge)下(xia)降4.3%，教育(yu)文(wen)化娱乐价格(ge)上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价(jia)格中，鲜菜价格(ge)下降8.3%，粮食(shi)价格下降1.4%，猪(zhu)肉价格(ge)上(shang)涨3.1%，鲜果(guo)价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份(fen)，全国居民消费(fei)价格同比下降0.1%。