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“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变🍌👢🩳💛。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些时候的两次降息预期🧡💘🌽，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息🥻。这与市场定价存在巨大差距🧅😈👝🍉，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数据走软，但强调在政策不确定性下，美联储处于‘观望’模式。”

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与此同时，另(ling)一份**报告显(xian)示(shi)，5月美国生(sheng)产者价格指数（PPI）同比上涨2.6%，与经济学家(jia)预(yu)期一(yi)致，表明通胀压力并未进一步加剧。

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然而，白宫仍然坚定不移😠🍉💛🥝💌，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”，暗示 “这些人要么腐败🍒🧅🧅，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”

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以色列股指上涨0.6%，得益于防务公司Elbit股价上涨。沙特股市基准指数中的253只股票，243只下跌。不(bu)过，由(you)于上周五油价飙升，沙特阿美股价上(shang)涨1.2%，在一定程度上缓解了整体跌势。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🌽🍋🥕🍈。6月10日起💓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩲🥭，有助于缓解车企“内卷”🩱🍄🍍。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍍，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🧡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍉💞。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧄🥦🤍💕，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👿👢💛👅、竞争环境进一步加剧🧅。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍋🎒💯，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🧡🧄🥭🍋。此次整车环节向中上游零部件的让利👘，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍄🥦🍌💔，板块一度反弹💛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、最后，毛利率方面(mian)，奕(yi)斯伟(wei)计算波动显著。2022年为25.9%，2023年(nian)骤降(jiang)至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释(shi)称，2023 年下滑(hua)主因“以(yi)价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减(jian)值增加；尽管2024年通过解决方案组合优(you)化有所缓解，但整(zheng)体毛利率依旧处于低位。