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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险(xian)偏好(hao)有所下降。截(jie)至周五收盘，上证指数、深(shen)证成指本周双双收跌，创业板指(zhi)周涨幅收窄(zhai)。在业内机构看(kan)来，短期事件引发的下跌(die)或(huo)为投资者(zhe)提供布局机会(hui)，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好(hao)泛科技(ji)方(fang)向机会。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军(jun)表示(shi)大部分导弹在到达该国之前，被防(fang)空系统拦截或者未(wei)能击中(zhong)目标。但是仍然有多枚导弹突(tu)破了以军(jun)的防空系统直接落入特拉维(wei)夫等城市(shi)，造成(cheng)居(ju)民楼受损。

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1、1🤍🍆、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💋👜，显著高于全部A股的-3%🍏，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🎒，消费（食饮8%、医药6%）👚🩱🤬，制造业（汽车5%、电子5%💔👿、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👝💝🧅，进而影响盈利表现🍆💔🩰🥿。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧄🍅🍅、通信12%），且更偏向于互联网🧅🍇、信息服务等细分领域，包括腾讯👛🩲🍆🎒、网易🤬、美团等互联网巨头👚，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👡👘👙👿🍌。历史上看🎒🩲，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👚🧡😈💯，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、去年起🥬💝🍉💓🍅，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🍑、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🥦👙😠🍏，但看的视角还是偏消费医疗🩲🩱👠🥻，“卖多少钱、有多大市场😈、什么时候上市”。相对来说🍇，医药分析师和基金经理会保守得多🍑，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比💘。