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消(xiao)息面，中东局势一夜升级。当(dang)地时间13日凌晨，以军共出(chu)动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘(pan)中最(zui)新消(xiao)息，伊(yi)方(fang)发动100多架无人机(ji)进行反击。此外，近日俄乌局势也有(you)恶化趋势。

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中国(guo)·廊坊(fang)国际经济(ji)贸(mao)易洽谈会由河北省人民**主办(ban)，是以促进国内外经贸合(he)作、推动区(qu)域协同发展为目标的大型国际性展会，今年6月16日的廊坊经洽会(hui)期间，将(jiang)举办2025全(quan)球投资促进合作伙伴国际化项目对接会，以“汇(hui)聚全球资源 共享发展机遇”为主题，聚焦全球资本、技术与人才资源，提升投资促进合作功能，为全球投资者提供广阔市(shi)场空间和发展机遇。作为(wei)2025年廊(lang)坊经洽(qia)会重要活动之一，会议将邀请(qing)境外权(quan)威投(tou)资促进机构、商协会、知名跨国公(gong)司代(dai)表参会，发布投资项(xiang)目，分享投资信息，促进(jin)投资合作。

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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂(gu)。下游(you)整车和中(zhong)上(shang)游(you)零部件板(ban)块的(de)行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集(ji)中度趋稳并体现出安全(quan)壁(bi)垒，零(ling)部件集中度(du)持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收缩(suo)，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上(shang)游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回(hui)暖(nuan)态势。

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