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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。具体而言，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。

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本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一(yi)般(ban)。

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有券(quan)商人士分析(xi)称，此次(ci)直接收购(gou)福(fu)可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此(ci)外，随着AI数据(ju)中心带宽密度(du)快速(su)提升，光纤链接需求旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤连接器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需(xu)求也(ye)呈现快速增长。

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后续如何演绎👠👙🩲💝🩳？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞👜，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑💖👜，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍋🌽🩲；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍎，更多采取观望🥬、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💟🍌🥭。

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1、2024 年 8 月，何涛（后(hou)排左起第 5 位）的新创业公(gong)司 “OMOWAY” 搬进了办公室。他右侧是 OMOWAY 联合创始人、小鹏前副(fu)总裁矫(jiao)青春。

2、一季度例会提(ti)出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季(ji)度例会则提出“根据(ju)国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实(shi)施的力度和节奏(zou)”，不再单纯聚(ju)焦降准降息，而是强调政策整体的灵(ling)活调整。