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行(xing)业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线(xian)索(suo)占比依旧处于低(di)位(wei)，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待(dai)胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风(feng)险。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🌽😻，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判👡💕🍅。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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那(na)么此时，市场选择(ze)的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业(ye)和赛(sai)道(dao)。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现增量资金(jin)的(de)正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大(da)，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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