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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数(shu)突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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