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也要看到，降(jiang)低企业综合融资(zi)成本是一项系统性工(gong)程，让企业融资(zi)“体感”更好还(hai)需各方共同努力。金融(rong)机构要强化科技赋能，科学(xue)合理确定企业贷(dai)款利率水平，增强自主服务能力，缩短融资链条，加强与财政部门(men)、担保机构等合作，进一步减轻企(qi)业(ye)负担。金融监管部(bu)门也要强化监管，加大对违规收费的查处力度。相信随着改(gai)革试点的落地(di)扩围，企业的融资环境将(jiang)进一(yi)步(bu)得到改善。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风险(xian)偏好(hao)有(you)所上升(sheng)，外资对中国资产(chan)关注度亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资评(ping)级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可(ke)能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场回(hui)暖。

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6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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许廷全(quan)：下半(ban)年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈(ying)利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费(fei)领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药(yao)中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二(er)是低利(li)率环境(jing)下，保(bao)险、养老金(jin)等对高息(xi)资产需求持续上升(sheng)的潜在机(ji)会(hui)。

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1、从中长期角度👘🥑，我们建议以周期为轴🥦🧄🥒🍉，供需为锚。关注新科技周期下🍊🍌😈🥕，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💘、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👿、智能驾驶等赋能）🍎，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥥🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🩰、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤬🎒。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示💓，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元👅🎒🥾，复合年增长率为21.4%🧡🧡🍏💛👅。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🩲🩰💖，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。