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二是(shi)政策发力(li)显效，行稳致远(yuan)有保障。今年(nian)以来，我(wo)国(guo)实施更(geng)加积极有为的宏观政策，加大逆周(zhou)期调节，加快推进“两重”建设和“两新”工作，有力增(zeng)强了消费活力，带动了生产增长，促进了转型(xing)升级，充分展现了宏观政策对稳定经济运行(xing)的(de)重要作用。从下阶段情况(kuang)看，我国政策工具箱储备充足，宏观政策留有后手，可以根据形势变化动态调整、积极应对，将(jiang)继续(xu)为经济稳定运行保驾护航。

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今年(nian)涨幅明显的创(chuang)新药和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药(yao)两个大幅上涨的板块，在过(guo)去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值(zhi)洼地(di)区间(jian)。上涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和(he)一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型(xing)的困境反转逻辑，后续行情有(you)望延续。

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翻开石头科技最(zui)新财报，一组数据折(zhe)射出深层次(ci)危(wei)机(ji)：2024年营收119.45亿元，同比增长38.03%，但归母净利(li)润(run)却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年(nian)一(yi)季度营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**。这种“增量不增利”的(de)背离，在毛利率变化上找到答案——2024年(nian)主营业务毛利(li)率从53.93%骤(zhou)降至50.14%，净利率更是蒸发7.15个百分点(dian)。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🧡👢，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💯💓💖，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍒，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥒，经过前期的调整🍉🍆，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥔，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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