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不过，也要承认当下(xia)行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛(niu)市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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