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华安证券(quan)表示，银行板块(kuai)具备良好的市(shi)场适应性和中长期战略投(tou)资价值。下(xia)半年尤(you)其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松(song)的宏观环(huan)境(jing)下，银行板块通常(chang)出现季节(jie)性机(ji)会；银行具备(bei)资金中长(zhang)期流入的政策导向和趋(qu)势。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周上证50🩳、沪深300🥕、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍎。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💛🥥🍌👡，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💔，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👝🍋💝，相比于近半年的-0.03%环境变差💋🩲👜👛。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👚😈💯，但是下半年的预期目前有所削弱😻🍎🎒，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🧄🎒😻。

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2、“这么(me)大一个(ge)党，处在执政地位、掌控执政资源，很容易在执(zhi)政业绩(ji)光环的(de)照耀下，出现忽略自身不足(zu)、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己(ji)命难’的境地。”***总(zong)书记谆谆(zhun)告诫。