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不过(guo)，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰(tai)海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升(sheng)级时期，主动型基金的持仓逐渐从传(chuan)统的银(yin)行板(ban)块切(qie)换至新兴产业是顺势而(er)为。从基金季报的口径看，基金持股市(shi)值中(zhong)银行股的占比从2009二季度(du)的高点34.7%下降至2014一季度的低(di)点(dian)2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水(shui)平(ping)都在低位徘徊(huai)。

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下跌中的回落：美元走强💓😻👚，外资流出👜💋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💌🩱💝👡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👘🥕🩳，外资加速流出中国资产🥑👗💖，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍈🥦🍄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期😻🍒💞😈，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍄👞，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💗，强美元叠加国内经济下行压力加大🍌🥔，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥦，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💖👙💟，美联储不断推迟降息时间💌👞🥥🥑🥬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💕🥻💗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍒😈，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍉，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👄🍄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👚，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：截至2025年6月12日，银行板块的股息率整体处于较高水平，目前中证银行指数的股息率约5.7%🥬👿，处于近十年84.9%分位点，显著高于市场平均水平（如沪深300股息率约3.3%），较10年期国债收益率（1．65%）超额4．05个百分点🍒🍎😻，在震荡市中成为避险资金的首选，配置性价比突出。