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而如中际旭创🍆🥦、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍆💟🤍，抢占市场份额。综上💞🧄🍓💌，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件💘。

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有记者问：近日，美(mei)方(fang)官员(yuan)称，正在加紧(jin)推进与有关经济体谈(tan)判，有望在7月9日“对(dui)等关(guan)税”90天暂停期结束前与部分国家达成(cheng)贸易协议。对于未达成协议的国家，可能(neng)单方面设定(ding)关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴(ban)加征(zheng)所谓“对等关税”，这(zhe)是典型的单边霸凌做法，严重(zhong)冲(chong)击多边贸易(yi)体制，严重破坏正常国(guo)际贸易秩序。对此，中(zhong)方一直坚决反对。实践证明(ming)，只(zhi)有(you)坚定(ding)捍卫原则立场，才能真正维护自身合法(fa)权益。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的(de)持续上行能为整(zheng)个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大(da)部分股票都处(chu)于正(zheng)收益状态，情(qing)绪可能已经(jing)过热，未来(lai)有(you)下跌风险。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)(ye)企業盈(ying)利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)(lei)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)(shi)改善，資源品、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)(you)設(shè)備(bèi)保持正(zheng)增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業(ye)昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造(zao)業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改(gai)善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有(you)所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化(hua)設備等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零(ling)售領域盈利有朢持(chi)續改善(shan)；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💕🍑。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥝，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👠，黄金🍎👅🥿💓、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。