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1、上涨中(zhong)的追赶：货(huo)币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生(sheng)在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月(yue)89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互(hu)联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松(song)力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于(yu)18/12中美(mei)两国领导(dao)人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构(gou)存款准(zhun)备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大(da)幅(fu)超出市场(chang)预(yu)期(qi)，带(dai)动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货(huo)币(bi)宽松加码，今年以来(lai)货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和(he)力度。

2、跨国制药(yao)公司面临巨大的专利悬崖压力。根(gen)据分析(xi)，2024年(nian)全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或(huo)临近(jin)到期的产品销(xiao)售总额接近2000亿美元。这一巨大(da)缺口驱动(dong)了跨国药企对中国创新(xin)资产的强烈需求。