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⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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