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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增(zeng)量(liang)资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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