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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降息预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白热化，尤其港(gang)股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预(yu)期升温的背(bei)景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)130升至(zhi)149。由于行(xing)业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年全年净利(li)润增(zeng)速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股(gu)相较(jiao)港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌(die)的(de)分化(hua)收(shou)敛。

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五👜💗、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限🍑💖🤬。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌💋💘🍄、中东等地均有动乱🧡💓，推动黄金及原油价格上行👘🧅🍎。美国方面，美通胀数据意外低于预期🩱，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🥥👿。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点👙🌽👢，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%💟🧄🤬🧡。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%🌽🥔，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）🧅🧅。由于优良率🥑🍒💞、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🥕。全球范围来看🥾👞😡🍍，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🍆🥬🥻🥕，需求量环比基本持平🍓，同比调增🧅，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🍋🧄👡。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响🍍👞💋🌽。综合来看👗，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🤬👘🥿。

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新华社巴格达6月15日电（记者 李军 段敏夫）伊拉克什叶派武装组织“**旅”15日发表声明说👜🥒，若美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突💖🥥😻💝，该组织将“毫不犹豫”地对包括军事基地在内的美国在中东地区的利益发动袭击。

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2、以色列：总理内塔尼亚胡称以色列正处于以色列历史上的关键时刻。以色列已准备好应对与伊朗全面开战的可能性🩱💌。如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。伊朗缺乏盟友的大力支持，其领导的所谓“抵抗轴心”已濒临瓦解。以军：伊朗现在是主要战场🍒，加沙是次要战场。