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风(feng)格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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