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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍅👠💌👡，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💞🍅🍍，国内政策面以稳为主🥔💞🍏💗，经济数据短期呈现韧性💗👝，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍉🍒👘🍈👙，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍆，冶炼厂减产风险仍存🥿🍊💝🧅，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍎🍋，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👛👚💯，但后续出口回落的风险不容忽视💋🥦🥥🥔。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍑💘💌👛。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🥝🧡，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期💝🩰。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🥻💕👞🥾🍌，基本面矛盾有限👘🩳🍆，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存👝🍉👢💟，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏🩰🧄🥬、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪👡🍏🥿。