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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥔👿💗。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😈，但竞争格局出现了较大分歧💘👘🥻。分细分领域来看🥦，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥻😡、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥿🍅🥑，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👗🥾🍒😠🍎。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🤍，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥻💛😠🩲，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍋🤍👢🥦，意味着积极信号，板块一度反弹🌽🍏🌽👠，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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4．进出口：5月，我国纺织服装出口262.1亿美元，同比增长0.29%。其(qi)中，纺织品出口126.32亿美元，下降1.98%；服装(zhuang)出(chu)口135.78亿美元，增长2.5%。2025年1-5月，我国纺织服装累计出口1166.71亿美元，增长0.71%。其中，纺织品出口584.76亿美元，增长2.36%；服装出口581.95亿美(mei)元，下降0.89%。

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1、但在(zai) 5 月通胀数据低(di)于经济(ji)学(xue)家预期后(hou)，美联储面临着降息的压力。尽管总(zong)统(tong)唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联(lian)储降息一个百(bai)分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩰💯🎒，是基准判断👞💔💞。这个判断有什么下行风险🧄😻💋？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍋💝👚，比如财政🧅、货币😡、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🧅，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍍🎒🤍。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🤬，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍆，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。