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在关税的不确定影响下🍏，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥝🍏🩲。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👿，表明美联储内部对降息预期的分歧😡🍍。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩳💔👞🥾，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👝💯；全球算力需求确定性回升🍍💞，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥝🧅💋。通信、有色、非银、电子👞🥾、军工领涨。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍊😡👿，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍏👙，或增大美元指数🥬、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍒🍋，下半年美联储重启降息概率仍较大🥥。