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4月的贸易战再次提醒我们👚，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🧅🍄👠，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🩰💛，回头来看出错率都很高😻🥦👄。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🎒🍒。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🩱🥥，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🧄🍑，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥑。如果从这个角度看问题🩰💋，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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埃及股市表现最差，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%，随(sui)后略有回(hui)升，指数内31只成分(fen)股全线下跌。据当地银行报价，埃镑兑美元汇率(lv)最低达到1美元兑50.6埃(ai)镑。周末，以(yi)色列(lie)关闭了其最大的天然气田，停止对埃(ai)及的供气，市场担心以色列天然气生产暂停会导致埃及出现燃(ran)料短缺。

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首先🍒👙，银行作为顺周期板块🥕👘，经济形势是核心变量之一😈🥕。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力👘👞🍅👠，增加银行的配置吸引力。其次💘🍋，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量💌🥦🥦，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

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相较而言🥕🍆，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近🩱。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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