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一、区域冲突再升级(ji)，触发全球风险偏(pian)好下行，A股顺势休整。这背后，区(qu)域冲突可能只是脉(mai)冲式影(ying)响，短期休整的核心(xin)，还是结构性行情(qing)已演绎至低性价比区域，市场内在稳(wen)定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了对宏(hong)观扰动(dong)的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提(ti)升强势板(ban)块节奏(zou)判断的权重。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性🥬🍌🧅🩰。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🍆👅🥥。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🥿💟👞，港股是两类资金的交集💖🥦。

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③下跌中的收敛或来自美联(lian)储加息或推迟降息，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占比更高的港(gang)股跌幅(fu)更深，当前债务(wu)风险担忧下，美元走(zou)强短期概(gai)率不大。

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此外，大消費(fèi)、大科(ke)技題(tí)材普遍走低。其(qi)中(zhong)，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在(zai)大跌時(shí)介入。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)(chi)喝(he)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

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2、报告显示，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首(shou)付款已超过25亿美元(yuan)，总金额超过500亿美元，已达2024年全年(nian)水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻(ke)”，反映出中国(guo)创新药在全球价值链中地位的(de)根本性提升。