黑色午夜

貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程(cheng)中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣(bi)政(zheng)筴需要(yao)纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)(wang)徃(wang)昰經(jīng)歷(lì)(li)了連(lián)續(xù)(xu)貨幣政筴(ce)的寬(kuān)鬆(sōng)，例如(ru)連(lian)續多次的(de)降準(zhun)降息之后。

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有券商人士分(fen)析(xi)稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳(jia)光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件的把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快(kuai)速提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高(gao)密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接(jie)器的覈心構(gòu)造元素，其(qi)需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👢👘🍎。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍊👙🥾，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍇，也就是说💞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💯💘👜🍓🥕，我们也说🍊，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💟💯👢。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥝🩰🥭💗，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍒💝，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👚🩲🍆，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👡🍒🍑，对冲成本（年化）均有减小👙。资金面方面，ETF资金出现止盈💗🍍💛👚，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、陈健玮：上半年，港股市(shi)场在(zai)全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一(yi)表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政(zheng)发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了(le)内(nei)需；另(ling)一方面，港股市(shi)场凭借高股息率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药(yao)加速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实(shi)现估值重估。此外，南(nan)向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历(li)史同期新高(gao)，进一步支撑市场表(biao)现。

2、28日上午🥭👠😡，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍍🥻🥕、核科学家🧄🥾🧅、新闻工作者和妇女儿童等💘🍒👝，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍊😻💔、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🩲。