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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有(you)望接(jie)力(li)创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工(gong)是三(san)季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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