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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥻🍅👗，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证😻💔🧄。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💌👄。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥔，中国需求也可能更长时间维持低位🍋，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👜🤬👝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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反映在二级市场上🍄🥭，国防军工板块热度快速升温。6月13日以色列空袭伊朗消息传来👙🧄，A股国防军工板块领市大涨🧄，主力净流入额高达21.2亿元👡💕，断层领先全行业。

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吃(chi)喝板块(kuai)近期持续回调，但于当(dang)前位置或不(bu)必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对(dui)于经济拉动(dong)的重要性显(xian)著(zhu)提(ti)高，促消费(fei)、扩内需相关(guan)政策持续推出(chu)，行业复苏(su)前景值得(de)期待。虽然政策(ce)效果传导(dao)需要时(shi)间，消(xiao)费场景受(shou)限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过(guo)去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食(shi)品饮料行业估值(zhi)已(yi)处(chu)于(yu)近十年(nian)较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健(jian)的(de)盈利(li)能力(li)，资金对行业(ye)的中长(zhang)期配(pei)置偏好(hao)或逐步(bu)提升。

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此前报道，13日凌晨以来，以色列持续大规模空袭伊朗，轰炸核设施和军事目标，造成大量人员伤亡(wang)。伊朗(lang)当晚动用弹道导弹、无人机发起反击。此(ci)后，双(shuang)方(fang)持续相互发动空袭。

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1、美联储将于6月17日-18日举(ju)行会议，制定(ding)利率政策。市(shi)场(chang)普遍预计，该央行将连续(xu)第四次维持利率(lv)不(bu)变。自去年(nian)12月以来，美联储一直将(jiang)基准利率维持在4.25%至4.5%区间。

2、華(huá)泰證券錶(biǎo)示，隨(suí)着(zhe)國(guó)內(nèi)AI應(yīng)(ying)用步入蓬勃髮(fà)展期，AI推理需求的增長(zhǎng)有朢(wàng)帶(dài)動(dòng)公司國內數(shù)據(jù)中(zhong)心空寘率下降，從(cóng)而爲(wèi)公(gong)司帶來(lái)估值提陞(shēng)及業(yè)(ye)績(jī)改善(shan)機(jī)遇(yu)，維(wéi)持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。