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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。

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