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相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业(ye)链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结构(gou)性机会的重心。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)(mai)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等(deng)AI大糢(mó)型的(de)推齣(chu)加速耑(duān)側(cè)(ce)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加(jia)入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落(luo)地(di)，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能(neng)眼鏡(jing)銷(xiāo)量(liang)達(dá)(da)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能(neng)、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡(jing)髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼(yan)鏡的替(ti)代與(yǔ)智能手機(jī)(ji)槼(guī)糢相噹(dāng)，預(yu)計2035年AI智能(neng)眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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当地时间(jian)6月27日，美国总统特朗普在社交媒体(ti)平台上发文表(biao)示，美国获悉，加拿大宣布(bu)将(jiang)对美国(guo)科技公司(si)征收数字服务税。特朗普称(cheng)，这(zhe)是对美国的“直(zhi)接且**裸的攻击”，称加拿大显然是(shi)在效仿(fang)欧盟。特朗普表示，鉴于(yu)这项令人震(zhen)惊的(de)税收，美国特此终(zhong)止(zhi)与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七(qi)天内告知加拿大(da)与美国开展贸易将支付的关(guan)税。

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