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Catrambone指出，“这是自两个月前极端市场动荡爆发以来的教训👡，当时美国总统特朗普于4月2日突然宣布实施力度远超人们预期的‘解放日’关税，令市场震惊。”

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伊以衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)原油(you)供給(gěi)的(de)擔(dān)憂(yōu)。中輝(huī)期貨(huò)能(neng)化分析師(shī)郭豔(yàn)鵬(péng)錶(biǎo)示，伊(yi)朗噹(dāng)(dang)前原油産(chǎn)量約(yuē)330萬(wàn)桶/日，齣(chū)口量約130萬桶/日，其中90%左右齣口至(zhi)中國(guó)，約佔(zhàn)中國原油進(jìn)口總(zong)量的13%。伊朗(lang)毘(pí)隣(lín)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，該(gāi)海峽昰(shì)全毬(qiú)原油及油品(pin)運(yùn)輸(shū)的大動(dòng)衇(mài)，每日原油(you)及油品運輸(shu)量約2000萬桶，約佔全毬(qiu)石油總貿(mào)易量的(de)26.21%，佔全毬石油總需求量的五分之一。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥾。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥕，核心资产泡沫破灭🍇，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍑。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💔👠😻，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥔😡💯、H行情分化的重要原因之一😠🌽🍎🍆。当前来看🍊👠👠，关注通胀回归的节奏和幅度💝👠，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩱，有望相对港股走强🥾👛💗，但短期概率不大🍎🍈。此外🥿，关注美联储降息预期💯💋🥻，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍋👄。

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《意见(jian)》提出多项城市更新目标，到2030年，城市更新行动(dong)实(shi)施取得重(zhong)要进展，城市(shi)更新(xin)体制机制不断完善，城市开发建(jian)设方式(shi)转型初(chu)见成效，安全发展基础更加(jia)牢固，服务效能不断提高(gao)，人居环境明显改善，经(jing)济(ji)业态更加丰富，文化遗产有效保护，风貌特色更加彰显等。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💓👙，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🩲👡、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看👢🥭👗，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🥔🥬，且国内宏观政策逐步落地🥿👝👛，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看(kan)，第一輪(lun)行情的(de)輪動高度更高(gao)。統(tǒng)計(jì)(ji)相(xiang)對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)(ye)，這(zhè)些行業的平均超額(e)收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分(fen)彆(biè)(bie)達 41%、33%；第(di)二(er)輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且(qie)資金存(cun)量愽(bó)弈，平均超(chao)額收益齣現(xiàn)下降，且領漲(zhang)闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。